市场崛起：预计到今年全球原料药市场规模将达到2,367亿美元-中金企信发布

　　报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年原料药行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告-中金企信发布》

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　　原料药（ActivePharmaceuticalIngredient，API）是药品中的主要活性成分，处理疾病或预防中有药理活性等作用，从而影响机体的功能或结构。病人一般无法直接服用原料药，需进一步加工成为药物制剂才能供临床使用。

　　化学原料药种类丰富，根据产品特点，可分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药，在一个较长的周期里，皇冠体育官方网址一个原料药品种可能会实现“专利原料药→特色原料药→大宗原料药”的演变。

　　大宗原料药是指市场需求相对稳定、应用较为普遍且规模较大的原料药，这些品种对应的制剂产品一般比较成熟，市场集中度较高。通常这类原料药市场需求量大，且专利已到期、不涉及专利问题，产品技术壁垒低，规模和成本是其核心竞争力。主要包括维生素类、激素类、抗生素类、解热镇痛类，大宗原料药价格受供需关系影响大。

　　特色原料药指的是专利即将到期或者刚刚到期的原料药，产品的特点是规模相对较小、种类多、通常需要进口国许可、产品技术壁垒比较高、附加值较高。这类原料药主要包括心血管类、抗肿瘤类、抗病毒类、中枢神经类等产品，技术和资金是其核心竞争力，与下游的制剂厂商合作较为密切。在全球原料药市场递增的同时，专利到期可能影响的原研药销售额也保持较大基数，其中不乏年销售额超10亿美元的诸多品种，国内众多头部企业也纷纷开始布局。随着近几年全球大批药品集中专利到期，特色原料药市场有望迎来持续增长。

　　专利原料药是仍在专利期内的品种，主要供给原研药企业，开发难度大，附加值高，通常由厂家自行生产或者以合同定制方式委托生产。对应的下游制剂正处于开发期，因而主要满足创新药企业等在药品临床研究、注册审批及商业化销售各个阶段的需求。对于创新药企业来说，需要提升药品研发效率、推动临床试验进展，因此对专利原料药厂商而言技术和品牌是其核心竞争力。由于从药物发现到临床前研究再到临床研究以及商业化上市，与下游制剂客户之间的粘性更强，技术转移壁垒也更高。

　　根据《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》分类，西药按ATC（AnatomicalTherapeuticChemical）分类可分为抗肿瘤药、消化道和代谢方面的药物、心血管系统、皮肤病用药、全身用抗感染药及免疫调节剂、神经系统药物、呼吸系统、杂类等15个大类。不同品种的西药都有对应的化学原料药，因此，化学原料药可按治疗领域对应分类，如抗肿瘤原料药、抗感染原料药等。

　　除上述人用化学药品及其对应的原料药外，兽用药品亦有所对应的原料药。在兽用原料药领域，宠物药原料药是药品价值较高的一类，公司生产的宠物驱虫原料药主要应用于宠物杀虫制剂。

　　原料药行业的上业一般为基础化工行业及部分医药中间体行业，为原料药行业提供化工原材料以及部分医药中间体。基础化工行业的发展影响原料药行业的采购成本，而原料药行业的发展也对上业产生促进作用。

　　原料药行业的下游一般为医药制剂企业。下游制药行业对原料药行业有较大的牵引和驱动作用，其需求状况直接决定了上游原料药行业的发展状况。

　　原料药作为医药产业链的上游分支，是医药工业的重要基础。从整个制药产业链看，原料药处于承上启下的位置。无论是注册、审评、生产等环节，原料药监管要求比中间体和起始物料都高。

　　根据报告显示，2018年全球原料药市场规模已经达到1,657亿美元，预计到2024年市场规模将达到2,367亿美元，年复合增速6.12%。

　　全球人口65岁以上人口比例已经从1990年的6.16%增加到2019年的9.10%，并且仍呈现不断攀升态势。伴随着全球人口老龄化趋势日益严峻，使得各国政府医疗支出承压。由于仿制药价格一般约为专利药的10%-20%，政府医疗支出承压也促使了仿制药对于专利到期的原研药的替代。除亚洲/澳大利亚（不包括日本）外，2016年各地区的仿制药销售量占比均比2006年大幅提升，其中，欧洲、日本、北美等发达国家/地区仿制药销售量占比提升超过30%。

　　由于仿制药占比的逐年提高，2009-2018年期间，全球处方药销售市场中通用名药（专利过期药物）的销售额增速一直高于同期专利药销售额增速，从而利好原料药市场整体稳步增长，尤其是需求端依然持续增长的特色原料药市场。

　　近年来，全球范围内的创新药物研发成功率逐步下降，创新药研发难度的加大，仿制药的重要性愈发突出。大量的原研制药专利到期，呈现出“专利悬崖”的态势，专利药品到期将为全球仿制药市场提供较大的市场空间。2013年-2020年间，全球共有1,666个化合物专利到期。据预计，2021-2024共有1,450亿美元销售额的专利药到期。一般来说，仿制药价格约为专利药的10%-20%，因此，近4年仿制药的替代空间大概为145-290亿美元。而随着增量仿制药对专利药份额的侵袭，会进一步带动特色原料药市场的活跃。

　　美、日、欧等发达国家和地区对于药品研发、生产、销售的法规更为全面严格，属于规范市场。

　　从全球原料药市场份额来看，规范市场占据了全球75%以上的原料药消耗量，其中，美国原料药需求长期占据全球市场40%以上。同时从价格端来看，由于下游制剂厂商对于原料药质量的要求更高，美欧等地的原料药销售单价更高，是原料药理想的销售市场。

　　而从原料药供给区域来看，主要集中在中国、印度、意大利、美国和欧洲等地区。以意大利为代表的西欧地区，曾经是全球最大的原料药生产基地。但是随着全球原料药市场的分散，尤其欧美等国对于环保的重视和日益提高的用工成本，凸显了中印两国在生产成本上的优势，全球原料药市场逐渐向亚太转移。从整体上看，目前中国原料药产能已经占据全球的28%，居全球第一。

　　我国化学原料药行业历经多年发展，随着原料药行业竞争加剧，大多原料药企业也已经从生产粗放型的低端大宗原料药向精细型的中高端特色原料药转变，企业深加工的能力不断增强，药物品质也得到了相应提高。此外，国内原料药生产企业也在积极申请获得国际认证，以便拓宽我国原料药在海外市场的销售范围和认可度。

　　2012-2017年，我国化学药品原料药产量整体呈稳定增长趋势，从286.2万吨增长至347.8万吨，年复合增长率3.97%；2018-2019年受环保监管趋严等因素的影响，产量为282.3万吨和262.1万吨，分别同比下降18.83%和7.16%。2020年，我国化学药品原料药产量为273.4万吨，开始恢复增长。在环保安全监管政策趋严和供给侧结构性改革不断深化的双重作用下，国内一些高耗能、高污染、生产工艺落后的原料药产能被逐渐淘汰，原料药行业集中度有所提升。

　　根据国家统计局1990年全国第四次全国人口普查数据显示，我国65岁以上人口占比为5.57%；2020年全国第七次人口普查数据显示，我国65岁以上人口占比为13.50%，较1990年提升7.93个百分点。2022年最新人口普查数据显示，我国65岁以上人口占比提升较快，老龄化趋势进一步加剧。未来，随着经济的发展、国内人口社会老龄化程度的趋势加快以及民众健康意识的诉求不断增强带来的人均医疗支出的提升，将会促进我国包括原料药行业在内的医药行业稳定持续的增长。

　　在国内经济增速放缓、人口老龄化、居民人均收入增速和财政收入增速逐渐回落的大环境下，医保控费势在必行，仿制药带量采购是医保控费的重要手段。2018年以来，为了提高医保经费的利用率，降低仿制药和已过专利期的原研药的不合理暴利，带量采购推进速度不断加快，已经呈现常规化趋势。根据国家医疗保障局公布的历次集采数据，第一、二、三、四、五轮国家集采药品的平均降价幅度分别为52%、53%、53%、52%和56%。仿制药价格的大幅度降低，推动了药品渗透率的提升和销量增长，从而带动了上游特色原料药市场需求增长。

　　2013年-2021年，我国化学药品原料药出口金额整体呈增长趋势，从236.0亿美元增长至417.7亿美元，年复合增长率7.4%。2021年，我国化学药品原料药出口金额为417.7亿美元，同比增长17%，主要源自全球大宗原材料价格和跨境物流费用的单边上涨，出口均价上涨驱动。

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